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设置客户归属,让销售员只能看自己的客户

一些企业要求销售员(客户经理)只能看到自己的客户。百草通过通过设置客户归属来实现此需求。当客户设为该员工专属时,其他销售员看不见此客户。

操作步骤:

1. 启用并点击进入「客户归属」模块,点击要设置的客户,在弹出窗中点击「归属」(图1);

2. 在弹出窗中,设置为「销售员专属」,然后点击下一步,选择客户归属的员工(图2);

3. 在列表的查看范围设置里,设置该员工只能查看归属是自己的客户(图3);

4. 该员工登录后,只能查看自己的客户(图4)

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